Mon métier

LE CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE:
Après analyse de la situation familiale , patrimoniale,
et en fonction de vos objectifs :
- Conforter son patrimoine
- préparer et consolider sa retraite
- sécuriser la famille
- transmission patrimoine, entreprise
- optimiser sa fiscalité
- Financements
- Optimiser la trésorerie d’entreprise
je sélectionne pour vous présente les produits adaptés à votre profil et les meilleurs du marché
Qui suis-je ?

Les partenaires

Pour répondre aux besoins des investisseurs de se constituer un patrimoine, d’optimiser leur fiscalité, de préparer la retraite, de protéger leur famille… je m’appuie sur des partenaires solides proposant une offre complète de solutions d’investissement, en architecture ouverte, donnant accès aux meilleures signatures du marché.

Qui suis-je ?

De formation" Master 1 en gestion de patrimoine", j'exerce ce métier en indépendant depuis 2004. Mes qualités sont : Confiance, Gestion en bon père de famille, Sincérité, Disponibilité (Soir Week-end,..), Suivi sur le long terme. Je suis inscrit sur la cours d’appel de Caen en tant Expert judiciaire.

Mes informations légales

Alain MOREL


Transactions sur Immeubles et Fonds de commerce n° CPI5002 2018 00 024 011
délivrée le 30/01/2018 par CCI ouest Normandie


Enregistrement à l'Orias n° 07036281 en qualité de :
  • Conseiller en investissements financiers membre de l'association ANACOFI agréée par l'AMF
  • Courtier en opérations de banque et en services de paiement
  • Mandataire d’intermédiaire d’assurance
Alain MOREL
charte des valeurs texte
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Actualités

Mon actualité

Alain MOREL Alain MOREL
25 Juin

Le prélèvement à la source Quels changements pour les contribuables?

REVENUS FONCIERS: Les travaux en 2018 seront ils déductibles des revenus fonciers? Et bien oui et même vous pouvez déduire 150% du montant. Mais je n’ai pas de travaux à faire , reste t-il des solutions ? Oui , mais il faut agir rapidement. Je vous propose de prendre  rendez vous pour vous expliquer cela […]

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Les actualités partenaires

Métier d’une vie – l’avis expert d’une Experte Prodémial Omnium Finance
11 Jan

Omnium Finance s’intéresse aux changements apportés par la loi de finances pour 2021 au dispositif Pinel

Le dispositif Pinel est l’un des mécanismes d’investissements immobiliers les plus utilisés car il répond à de nombreux objectifs : développer son patrimoine immobilier, préparer sa retraite, protéger ses proches et se constituer un complément de revenus. La loi de finances 2021 proroge de 3 ans (jusqu’en 2024) le dispositif tout en apportant des modifications. […]

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Métier d’une vie – l’avis expert d’une Experte Prodémial Prodémial
28 Déc

Zoom de Prodémial sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 et son impact sur les activités des indépendants

Publiée au Journal officiel le 15 décembre dernier, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 (LFSS) contient notamment deux mesures intéressantes pour les indépendants : Mise en place d’indemnités journalières maladie pour les professionnels libéraux La crise du COVID a mis en évidence une faille et la nécessité de protéger les professions libérales […]

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